دليلك السريع لإدارة ومراجعة المعاملات المالية
سجل المعاملات المالية (Transactions)
اطلع على سجل كامل لجميع عمليات الدفع الصادرة والواردة لضبط حساباتك المالية بدقة. يتيح لك دفتر المعاملات تتبع كود كل عملية، المبالغ المحصلة، المستردات (Refunds)، بوابة الدفع المستخدمة، والربط المباشر مع سجل العميل في الـ CRM لضمان التدقيق المالي الشامل بدون أخطاء.
أبرز مميزات وأدوات ضبط المعاملات المالية
عرض تفصيلي مرتي زمنيًا لكافة تحركات الأموال الواردة من التحصيلات والصادرة كمرتجعات بدقة كاملة.
Complete Historyإمكانية إجراء عمليات المرتجعات واسترداد الأموال كليًا أو جزئيًا للعميل بنقرة واحدة من شاشة المعاملات.
One-Click Refundربط كل معاملة بملف العميل المباشر لتسهيل معرفة تاريخ مدفوعات العميل الإجمالية وطباعة الإيصالات.
CRM Contact Syncالبحث السريع برقم المعاملة (Transaction ID)، اسم العميل، النطاق الزمني، أو حالة العملية (Successful / Failed).
Advanced Searchخطوات استعراض وضبط المعاملات المالية بالمنصة
يمكنك مراجعة دقيقة لكافة العمليات أو طباعة الإيصالات وإجراء الاسترداد عبر الخطوات التالية:
الأسئلة الشائعة (FAQ) حول سجل المعاملات
نعم، يوثق النظام العمليات الناجحة والفاشلة (Failed Transactions) مع ذكر سبب الفشل (مثل عدم كفاية الرصيد).
تتحدث حالة المعاملة بالـ CRM إلى Refunded تلقائياً، ويتم تعديل إجمالي القيمة الشرائية للعميل بداخل النظام.
نعم، يمكنك تصدير بيانات جدول المعاملات بصيغة CSV أو Excel لتقديمها للمحاسب القانوني أو المراجعة المالية.
نعم، يمكنك تحديد مبلغ محدد لإعادته للعميل دون الحاجة لرد كامل قيمة الفاتورة أو المعاملة.
تحدث مع Media SaleX AI Assistant
هل تريد من المساعد الذكي البحث عن معاملة مالية معينة، تصدير التقارير، أو إجراء استرداد مالي لعميل؟ تحدث معه الآن!
تحدث مع Media SaleX AI Assistant