إدارة الفواتير (Invoices)

أصدر فواتير احترافية للخدمات أو المنتجات، وتتبع حالة دفعها (مدفوعة، معلقة، متأخرة) بسهولة. يتيح لك النظام ربط الفواتير مباشرة بنظام الـ CRM والذكاء الاصطناعي لتأمين التدفقات المالية وأتمتة إرسال الفواتير والتذكيرات آلياً للعملاء.

تتبع حالات دفع الفواتير بالمنصة

فواتير مدفوعة (Received / Paid)

تتبع الإيرادات المحصلة بالفعل والتي تم دفعها بنجاح وتحويل قيمتها لملف العميل وحسابك المالي.

Paid Invoices
فواتير معلقة (In Due)

متابعة الفواتير الصادرة للمنتجات والخدمات التي بانتظار السداد ضمن فترة الاستحقاق المحددة.

Pending Payment
فواتير متأخرة (Overdue)

رصد الفواتير التي تجاوزت تاريخ الاستحقاق لتفعيل تذكيرات الأتمتة التلقائية عبر الواتساب والإيميل.

Overdue Tracking
المسودات المبدئية (Drafts)

حفظ وتجهيز الفواتير مسبقاً لمراجعتها واعتمادها قبل الإرسال المباشر للعميل بنقرة واحدة.

Draft Mode

خطوات إصدار وتتبع الفواتير بداخل المنصة

يمكنك إصدار فاتورة احترافية وتتبع مسار دفعها عبر الشاشة المخصصة في الخطوات التالية:

الخطوة 01: الدخول لإنشاء الفاتورة (Payments ➔ Invoices & Estimates): من القائمة الجانبية ادخل قسم Payments ثم اضغط على زر + New ➔ New Invoice.
الخطوة 02: تحديد العميل والمنتجات أو الخدمات: اختر العميل المسجل بالـ CRM، وحدد نوع الخدمة أو المنتج (Products)، واضبط الكميات والأسعار مع إمكانية إضافة الخصومات والضرائب.
الخطوة 03: الإرسال المباشر وتخصيص طريقة السداد: حدد تاريخ الاستحقاق واضغط Send لإرسال الفاتورة آلياً للعميل مع رابط دفع مباشر ينقله لبوابة الدفع الإلكترونية.
الخطوة 04: التحديث الآلي وتغيير الحالة بـ CRM: تتحول حالة الفاتورة تلقائياً من Due إلى Received فور السداد، ويحدث النظام سجل العميل بالـ CRM.

الأسئلة الشائعة (FAQ) حول إدارة الفواتير

هل يمكن إرسال تذكيرات آلية للفواتير المعلقة والمتأخرة؟

نعم، يقوم الذكاء الاصطناعي ومحرك الأتمتة بترسُّل تذكيرات دافئة عبر الواتساب والإيميل آلياً فور تأخر الفاتورة.

هل يستطيع العميل الدفع مباشرة من رابط الفاتورة؟

نعم، تتضمن الفاتورة الموجهة للعميل زر دفع مباشر ينقله لبوابة الدفع الآمنة لإدخال البطاقة والسداد فوراً.

هل تدعم الفواتير ضريبة القيمة المضافة؟

نعم، يمكنك إضافة نسبة الضريبة ورقمك الضريبي الرسمي ليدرج تلقائياً بداخل تصميم الفاتورة.

أين يتم حفظ سجل الفواتير الصادرة للعميل؟

تُحفظ جميع الفواتير بجدول الفواتير بالمنصة، وتظهر كذلك بداخل بروفايل العميل الشخصي في نظام الـ CRM.

تحدث مع Media SaleX AI Assistant

هل تريد من المساعد الذكي إصدار فاتورة جديدة لخدماتك أو أتمتة تذكيرات الفواتير المتأخرة عبر الواتساب؟ تحدث معه الآن!

تحدث مع Media SaleX AI Assistant